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Le 22 janvier 2026, nous avons reçu le prix du meilleur cabinet de gestion de patrimoine d'Île-de-France lors du Palmarès de l'Investissement et du Patrimoine. Cette reconnaissance, décernée par les professionnels du secteur eux-mêmes, vient récompenser trois années d'engagement auprès de nos clients.
Un prix que l'on ne peut ni acheter, ni demander
Le Palmarès de l'Investissement et du Patrimoine, organisé par le Groupe Inter Invest en partenariat avec CFNEWS, fonctionne selon une méthodologie unique dans le secteur. Ce sont plus de 400 fournisseurs de produits financiers (banques, family offices, institutions) qui élisent les lauréats. Aucun conseiller en gestion de patrimoine ne peut candidater, et aucun ne peut voter pour lui-même.
La cérémonie s'est tenue au Cercle de l'Union Interalliée à Paris, où 17 prix ont été remis dans quatre catégories : expertise nationale, régionale, produit et remarquable. Nous avons été distingués dans la catégorie expertise régionale Île-de-France.
Quand ce sont les acteurs du marché qui vous reconnaissent, sans que vous ayez rien demandé, cela a une valeur particulière.
3 ans pour s'imposer parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine
Lorsque nous avons lancé Patrimy, la promesse était simple : permettre à chacun d'investir comme les grandes fortunes, même sans 5 ou 10 millions d'euros à placer.
Trois ans plus tard, les résultats sont là. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 2 000 clients, avec 180 millions d'euros investis, 120 millions d'encours sous conseil et 8 millions d'euros de gains générés. Notre équipe compte 30 collaborateurs, pour la plupart âgés de moins de 30 ans, qui partagent la même conviction : chaque épargnant mérite un vrai conseil patrimonial.
Sur un marché qui compte environ 7 000 conseillers en gestion de patrimoine en France, cette distinction confirme que notre approche trouve sa place et sa reconnaissance.
Une gestion de fortune accessible dès 20 000 €
Ce prix récompense aussi un modèle. Nous structurons des produits directement avec les grandes maisons de gestion (JP Morgan, Goldman Sachs) pour rendre accessibles des stratégies habituellement réservées aux patrimoines les plus importants. Dès 10 000 €, nos clients accèdent à des opportunités de salle de marché, de l'assurance-vie au private equity, en passant par les produits structurés et les SCPI.
Nous travaillons avec des avocats fiscalistes, des experts-comptables et des ingénieurs patrimoniaux pour bâtir des stratégies complètes. Notre positionnement se situe entre la banque de gestion de fortune, qui offre de bons produits mais à des coûts élevés, et les banques digitales, qui proposent des frais réduits mais peu de stratégie. Nous voulons offrir les deux.
Prochaine étape : la première place au niveau national
Ce prix nous motive à aller plus loin. Nous visons désormais la première place au niveau national. Notre croissance organique, celle qui nous a portés de zéro à 180 millions d'euros en trois ans, reste notre moteur principal.
En parallèle, nous développons une plateforme digitale pour enrichir le suivi de nos clients et leur donner un accès encore plus fluide aux produits premium. Faire rentrer un partenaire pour accélérer notre développement reste une option, mais rien n'est acté.
Merci à nos équipes, à nos partenaires et surtout à nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent chaque jour. C'est elle qui a rendu cette distinction possible.
Pour en savoir plus ou faire analyser votre patrimoine, prenez rendez-vous avec nos conseillers.
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