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Nous analysons vos informations sur la base de plus de 20 stratégies différentes élaborées par nos ingénieurs patrimoniaux. Tout est calculé, comparé, optimisé pour vous proposer des solutions avantageuses et personnalisées.
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Suite à notre analyse approfondie et à la sélection d'une stratégie personnalisée parmi nos 20 options spécialisées, notre équipe passe à l'action pour concrétiser votre plan, vous assurant ainsi une gestion patrimoniale adaptée à vos besoins uniques.
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Tous nos conseillers sont agréés par l'AMF, pour vous offrir un service personnalisé et des conseils financiers fiables pour optimiser la gestion de votre patrimoine.
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Chez Patrimy, nous accompagnons tous nos clients sur des projets de vie longitudinaux. Nos équipes vous suivent dans tous vos projets et sur la durée.
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Patrimy, c’est eux qui en parlent le mieux
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Questions - Réponses
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C’est simple ! Lancez-vous en prenant un premier rendez-vous avec nous. Nous discuterons de vos aspirations et analyserons votre situation pour vous proposer des stratégies sur mesure. Prenez contact via notre site directement pour démarrer.
Chez Patrimy, notre indépendance est votre force. Libre de tout lien avec des groupes financiers spécifiques, nous sélectionnons plus de 100 partenaires pour vous trouver les offres les plus pertinentes et profitables, sans jamais vous limiter à des ‘produits maison’.
Transparence totale : nos conseils sont gratuits pour vous. Nous sommes rémunérés par nos partenaires via des rétrocessions, ce qui ne génère aucun frais pour vous. Cela nous permet de maintenir notre objectivité et d'assurer que nos conseils servent uniquement vos intérêts.
Votre confidentialité est sacrée. En tant que conseillers en investissements financiers régulés par l’AMF, nous respectons des normes strictes de confidentialité et de sécurité des données, assurant ainsi que vos informations personnelles restent protégées et confidentielles à tout moment.
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